Assessor de comércio de commodities - CTA.
O que é um "Consultor de Negociação de Mercadorias - CTA"
Um consultor de comércio de commodities (CTA) é um indivíduo ou empresa que fornece conselhos individualizados sobre compra e venda de contratos de futuros, opções de futuros ou certos contratos de câmbio. Os consultores de negociação de commodities exigem um registro do Consultor de Negociação de Mercadorias (CTA), conforme exigido pela National Futures Association, a organização de auto-regulação para a indústria.
BREAKING Down 'Commodity Trading Advisor - CTA'
Um CTA funciona como um consultor financeiro, exceto que a designação do CTA é específica para fornecer conselhos relacionados ao comércio de commodities. A obtenção do registro do CTA exige que o candidato adote certos requisitos de proficiência, mais comumente o Exame Nacional de Futuros de Mercadorias da Série 3, embora caminhos alternativos possam ser usados como prova de proficiência.
Caminhos alternativos.
O registro como CTA é requerido pela Associação Nacional de Futuros para pessoas físicas ou jurídicas que fornecem conselhos sobre negociação de commodities, a menos que um dos seguintes requisitos sejam atendidos: o conselho é dado a um máximo de 15 pessoas nos últimos 12 meses e o indivíduo / empresa não se prende ao público como um CTA; O indivíduo / firma está envolvido em uma das várias empresas ou profissões listadas na Lei de Câmbio de Mercadorias ou está registrada em outra capacidade e o conselho dado em relação à importação de mercadorias é acessório à profissão individual ou ao principal negócio da empresa; ou o conselho fornecido não é baseado no conhecimento ou direcionado diretamente à conta de juros de commodities de um cliente.
Requisitos.
Geralmente, o registro do CTA é exigido para ambos os diretores de uma empresa, bem como todos os funcionários que lidam com a obtenção de ordens ou o conselho do público. O CTA exige um registro para dar aconselhamento sobre todas as formas de investimentos em commodities, incluindo contratos de futuros, antecipados, opções e swaps.
Commodity Investing.
Os investimentos em commodities geralmente envolvem o uso de alavancagem significativa e, portanto, exigem um nível de expertise superior para negociar corretamente, evitando o potencial de grandes perdas. Os regulamentos para os consultores de negociação de commodities datam do final da década de 1970, uma vez que o investimento no mercado de commodities tornou-se mais acessível aos investidores de varejo. A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) expandiu gradualmente os requisitos para o registro do CTA ao longo do tempo.
Geralmente, um fundo CTA é um fundo de hedge que usa contratos de futuros para atingir seu objetivo de investimento. Os fundos da CTA utilizam uma variedade de estratégias de negociação para atingir seus objetivos de investimento, incluindo negociação sistemática e acompanhamento de tendências. No entanto, bons gestores de fundos gerenciam ativamente investimentos, usando estratégias discricionárias, como análise fundamental, em conjunto com a negociação sistemática e as tendências seguidas.
estratégias de consultor de negociação de mercadorias
O Alexander Capital Group é um consultor de negociação de commodities (CTA) e gerente da estratégia de futuros gerenciados da Discover Energy. Comércio de commodities de energia, tais como: petróleo bruto do oeste do Texas, petróleo bruto Brent, gás natural, gasolina e etanol.
Managed Futures.
Conheça os futuros gerenciados e como eles podem ser um ativo no seu portfólio.
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Guia para iniciar um CTA - Commodity Trading Advisors.
Futuros e comerciantes de forex que desenvolveram estratégias de negociação adequadas para clientes externos podem ser candidatos para desenvolver um negócio de consultoria de commodities bem sucedido focado em futuros de negociação, divisas ou swaps. Embora muitos comerciantes efetivos não tenham uma grande rede de contatos com investidores e talvez não tenham o conjunto de habilidades para solicitar o capital do investidor, muitas empresas bem-sucedidas da conta gerenciada são construídas em torno de uma parceria de indivíduos que podem coletivamente comprometer os atributos necessários para realizar o sucesso. Este artigo aborda as principais considerações no processo de lançamento de um consultor de negociação de commodities ("CTA"), um termo que se refere a uma empresa de consultoria que gerencia ativos de clientes em estratégias de negociação focadas em futuros (incluindo futuros de commodities, futuros de índices, futuros de taxas, e outros), moedas estrangeiras de balcão (denominadas "forex"), swaps, commodities e ETF alavancados e outros derivativos regulados pela Commodity Futures Trading Commission (& # 8220; CFTC & # 8221;)).
Visão geral & # 8211; Processo para iniciar um CTA.
O processo para iniciar um CTA é razoavelmente direto e pode ser realizado em questão de semanas com a assistência de advogados experientes. Embora o processo possa variar um pouco dependendo das circunstâncias específicas do gerente, o processo para iniciar um CTA geralmente envolve:
refinando as estratégias de negociação e os sistemas que formam a entidade que servirá como a empresa CTA (geralmente uma LLC ou entidade corporativa formada no estado de residência do gerente) levando exames necessários e arquivando um pedido de registro com a CFTC (a menos que exista isenção ) arquivando um pedido de associação com a National Futures Association ("NFA") tanto para a empresa CTA quanto para os Principais que desenvolvem um contrato de conta de cliente e documento de divulgação de riscos (que deve ser aprovado para uso pela NFA no caso de CTAs registrados) criando convincente Materiais de comunicação de marketing (como um "quadro de afinação" e "folha de lágrima") para comercializar o cliente da CTA que oferece banco de abertura e contas de corretagem para a empresa CTA para processar taxas e despesas de consultoria, desenvolvendo uma estratégia de marketing coerente para transmitir o comerciante posição competitiva e competitiva, solicitando clientes potenciais e executando contratos de clientes implementando a estratégia de investimento em todo & # 8220; live & # 8221; contas de clientes.
Além disso, os CTAs registrados precisarão desenvolver um programa de conformidade robusto para evitar o emaranhamento regulatório caro e indesejável.
Entre em contato conosco hoje para agendar uma consulta gratuita. Podemos responder a quaisquer perguntas que você possa ter e fornecer detalhes sobre a linha do tempo e custos para iniciar uma empresa do CTA.
Registro de CTA.
A maioria dos comerciantes de futuros e estrangeiros precisará se inscrever na Commodity Futures Trading Commission e será obrigado a se tornar membro da NFA antes de gerenciar contas de clientes para compensação. Geralmente, a única isenção disponível para os comerciantes que exercem autoridade discricionária sobre contas de clientes exige que a empresa não tenha mais de 15 clientes em qualquer período de 12 meses e não se mantenha aberta ao público em geral como um consultor de negociação de commodities. "Retirar o público como um CTA" é um padrão de conduta potencialmente muito baixo que provavelmente incluirá qualquer atividade de solicitação ativa direcionada a qualquer investidor em perspectiva, além de amigos íntimos e familiares.
Os comerciantes que não exercem autoridade discricionária sobre as contas dos clientes e apenas publicam suas idéias de negociação em um formato de boletim de notícias podem, geralmente, evitar o registro do CTA também.
Os diretores de um CTA registrado que estão envolvidos em atividades de solicitação de clientes serão obrigados a receber e aprovar o exame da Série 3. O exame da série 34 também será necessário se o CTA negociar forex para contas de clientes.
Grandes desafios.
Tal como acontece com muitos negócios de gestão de ativos, o maior desafio geralmente está gerando interesse de potenciais clientes e agregando recursos suficientes para tornar o negócio viável. Embora a entrega consistente dos retornos acima do mercado e o desenvolvimento de um histórico com um perfil de risco e recompensa atraente sejam um obstáculo significativo, a competição por dólares dos investidores é intensa, e ter sucesso com uma perspectiva de aumento de capital requer um esforço diligente.
Os CTAs registrados devem elaborar cuidadosamente o material de solicitação para atender às diretrizes da NFA ou sanções de risco. No entanto, apesar das regras específicas da NFA, os CTA de inicialização podem usar resultados de desempenho hipotéticos ou testados nos materiais de marketing.
Os CTAs podem usar fontes de referência de terceiros, no entanto, para os CTAs registrados, esses advogados terceirizados geralmente precisam ser licenciados como Pessoas Associadas do CTA. As Pessoas Associadas devem cumprir o requisito de exame da mesma maneira que os funcionários da CTA que realizam atividades de solicitação.
Outros Problemas Relacionados ao Lançamento de um CTA.
Os CTAs podem oferecer vários programas de negociação para potenciais clientes através da mesma empresa do CTA e geralmente sob o mesmo contrato de conta gerenciada. Embora seja importante que os clientes recebam uma divulgação adequada sobre os programas que eles selecionam.
Um CTA que negocia quaisquer valores mobiliários para contas de clientes pode ter que se registrar como um conselheiro de investimento, dependendo de onde a empresa CTA se baseie e outros fatores. As isenções de registro estão disponíveis em certos estados, mas a maioria dos estados exigirá o registro como um consultor de investimento antes de um cliente de gerenciamento de clientes da CTA em estratégias que envolvam a negociação de quaisquer valores mobiliários.
Lançar um consultor de negociação de mercadorias & # 8211; Vamos começar.
Se você está pronto para iniciar o processo para iniciar um CTA, entre em contato conosco para agendar uma consulta complementar para responder a quaisquer perguntas que você possa ter e para saber mais sobre a linha do tempo e custos para iniciar uma empresa do CTA.
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- Ben Kilmartin CFA | Vice-Presidente | JPMorgan Asset Management Nós confiamos quase que exclusivamente no banco de dados do Barclay CTA.
- Patrik Säfvenblad, Phd | Cabeça de Gestão de Portfólio | RPM Risk & amp; Portfólio Eu uso o banco de dados do conselheiro de negociação de commodities (CTA) da Barclay literalmente todos os dias úteis. Considero que é uma ferramenta dinâmica e indispensável para a análise e comercialização de CTAs e fundos de futuros gerenciados.
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Então, você quer se tornar um consultor de comércio de mercadorias (CTA). Talvez você tenha trabalhado em uma empresa comercial e, finalmente, queira sair e iniciar sua própria loja. Talvez o seu portfólio de negócios pessoais ao longo dos últimos anos tenha sido tão extraordinário que seus amigos e familiares estão praticamente implorando que você gerencie seu dinheiro. Ou talvez, como o ponto de partida comercial, você acabou de desenvolver um sistema comercial exclusivo que parece imprimir dinheiro. Seja qual for o motivo, você está finalmente pensando seriamente em se tornar um consultor de negociação de mercadorias e ganhar dinheiro com sua habilidade comercial. Mas onde exatamente você começa? E o que você deve esperar uma vez que você saia da sua telha CTA? Leia mais para descobrir.
O que é um consultor de negociação de mercadorias?
Seus primeiros passos para se tornar um consultor de comércio de mercadorias.
No entanto, mesmo antes de se candidatar com o NFA para se tornar um CTA, você deve primeiro passar no exame da Série 3. Este exame de 120 perguntas, de 2,5 horas, avaliará sua compreensão e competência na composição e nos regulamentos do mercado de futuros. (Dicas para passar estes exames difíceis podem ser úteis. Para algumas dicas gerais sobre a aprovação de exames financeiros, consulte The Key To CFP Exam Success e estudando para o CFP Exam.)
Você está pronto para executar sua própria empresa CTA?
Como é verdade para qualquer empreendimento novo, é sensato dar um passo atrás e avaliar sua situação. Neste caso, primeiro significa olhar para seus retornos comerciais e fazer as seguintes perguntas:
Como você realizou durante um longo período de tempo? Os seus retornos foram consistentes em uma ampla gama de ambientes de mercado? Ou foram gerados durante um ótimo ambiente de negociação para sua estratégia? Quem é a sua concorrência? Por exemplo, se sua estratégia envolve a negociação de uma cesta diversificada de mercados de futuros de uma abordagem sistemática de tendências, leve tempo para pesquisar os CTAs já estabelecidos que têm uma estratégia similar.
Além de avaliar seus retornos, você também quer considerar sua situação financeira e emocional pessoal. Iniciar um novo negócio geralmente é estressante e arriscado. Este é especialmente o caso se você não tiver nenhum dinheiro entrando durante seu primeiro ano ou dois. A menos que você esteja iniciando sua empresa CTA com um montante substancial sob gerenciamento, você pode esperar para receber um salário durante o primeiro ano ou dois. Considere um caso em que você inicia sua empresa com uma conta de US $ 1.000.000. Se você cobrar a taxa de gerenciamento padrão de 2%, você receberia apenas US $ 20.000 por ano, ou pouco mais de US $ 1.600 por mês. Este montante provavelmente não abrangerá suas despesas operacionais, como custos de negociação, aluguel, suporte administrativo e custos de tecnologia. Assim, certificar-se de que você tenha dinheiro no banco que lhe dará a capacidade de sobreviver durante os primeiros dois anos deste empreendimento é extremamente importante. (Para ler mais sobre isso, confira Iniciar sua própria empresa de planejamento financeiro.)
Configurando Loja.
Antes de começar a solicitar o dinheiro dos clientes, você precisa concluir o seguinte:
Elaborar seu documento de divulgação - O documento de divulgação é a peça de comunicação que você deve enviar a qualquer cliente em potencial. Nela, o documento descreve informações sobre você, seu programa de negociação, os riscos associados ao programa de negociação, as taxas cobradas e outros materiais que a CFTC e a NFA exigem que você divulgue ao seu potencial cliente. Como o documento de divulgação deve ser aprovado pela NFA antes de poder ser enviado aos clientes, é altamente recomendável contratar um advogado experiente para redigir o documento em seu nome. O advogado também poderá fazer qualquer correção se o NFA exigir mudanças no documento. Encontre a corretora direta - É extremamente importante encontrar uma empresa de corretagem que possa lhe fornecer uma relação parceira. Embora existam muitos comerciantes da Comissão de Futuros (FCMs) que podem colocar negócios para suas contas, nem todos oferecerão benefícios auxiliares que, em última instância, o ajudarão a se tornar um CTA bem-sucedido. Certifique-se de encontrar uma empresa capaz de ajudá-lo através do processo de inicialização, fornecendo informações, suporte de marketing e suporte operacional, que lhe permitirão se concentrar no que você é bom - negociação. Além disso, ao procurar a corretora correta, certifique-se de procurar uma que lhe ofereça uma taxa de comissão competitiva. Isso é importante porque quanto menos comissão cobrar sua conta, mais positiva será a performance da sua conta. Prepare seu material de marketing - É sempre importante ter algum material de marketing que descreve profissionalmente sua mensagem e seu programa de negociação. No entanto, é importante notar que o NFA deve aprovar qualquer material promocional antes de ser submetido a potenciais investidores. A definição de material promocional varia amplamente e inclui sites, folhetos, scripts telefônicos, etc., portanto, assegure-se de tomar o tempo para ler a Regra 2-29 do Manual NFA antes de iniciar qualquer material promocional e de marketing. Depois de ter o material aprovado, você pode começar a solicitar negócios e começar a negociar! (Para aprender todos os prós e contras para correspondências, veja On The Record: Comunicações com o público.)
Como ficar com um CTA.
O outro requisito de trabalho para se tornar um CTA bem sucedido é realmente um requisito que tem muitos lados. Você deve poder usar eficientemente muitos chapéus quando se trata de executar o seu negócio. Enquanto seus retornos são claramente seu ponto de venda número um, você também deve exibir uma capacidade de mercado para os investidores interessados e arrecadar dinheiro para o seu programa de negociação. Infelizmente, essa responsabilidade adicional pode ser uma distração extrema para muitos comerciantes que não possuem conhecimentos ou qualificações anteriores quando se trata de marketing, vendas e gerenciamento de negócios. Se for esse o caso, você pode querer considerar a parceria com um indivíduo que será responsável pelo lado de operações e desenvolvimento do negócio. Em termos de captação de capital, também há consultores terceirizados que levantarão dinheiro para você, mas esperam compartilhar as taxas de gerenciamento e incentivo.
Se, no entanto, você sente que a multitarefa é o seu forte, existem vários locais diferentes onde você pode começar a comercializar o seu programa de negociação, incluindo bancos de dados da indústria, consultores de terceiros, conferências da indústria e fundos de fundos que procuram investir em gerentes de start-up. O boca a boca dos clientes existentes também é uma ferramenta de marketing inestimável. (Para mais informações sobre esses campos, consulte Consultoria - Todo mundo está fazendo isso, você deveria? E o mundo lucrativo do marketing de terceiros.)
Os prós e contras de se tornar um CTA.
Se você pode ultrapassar essas dificuldades, há profissionais substanciais para se tornar um CTA. Os consultores de negociação de commodities têm a capacidade de trabalhar em um ambiente independente e empresarial e estar envolvidos em uma indústria que está experimentando um crescimento exponencial. De acordo com o BarclayHedge, o dinheiro sob gestão em futuros gerenciados passou de US $ 41 bilhões em 2001 para US $ 205 bilhões em 2007 - um aumento de 500%! Depois de superar a marca de dois a três anos, e seus retornos ajustados ao risco estão perto do topo da sua estratégia, você pode esperar atrair a atenção de um novo grupo de partes interessadas (como instituições, fundos de fundos e família escritórios) que estão dispostos a colocar um capital substancial nas suas mãos. Por sua vez, as taxas que você gera (normalmente uma taxa de gerenciamento de 2% e 20% dos lucros) podem lhe proporcionar uma carreira lucrativa que pode até ultrapassar seus sonhos mais selvagens.
Alpha Z Advisors LLC.
Alpha Z Advisors LLC emprega estratégias baseadas em anomalias de preços, tendências comportamentais e exploração de práticas institucionais. Alpha Z Advisors LLC, está registrado no CFTC como um consultor de comércio de commodities (CTA) e operador de pool de commodities (CPO) e é membro da NFA.
Alpha Z Futures Fund LLC é o principal produto.
Nosso programa está disponível apenas para investidores da QEP ou ECP. Nosso programa possui um histórico estabelecido de 3 anos, que produziu ganhos de três dígitos durante esse período, oferecendo um complemento não correlacionado aos investimentos tradicionais e pode ser uma adição adequada ao seu portfólio. Para saber mais, ligue para Mike Connor em 312-470-6260.
Por favor, note que nosso novo endereço é 111 W. Jackson Blvd # 1700 Chicago, IL 60604 EUA.
Nota importante: resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial. Considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de seus objetivos de investimento e condição financeira.
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Configurando Loja.
Antes de começar a solicitar o dinheiro dos clientes, você precisa concluir o seguinte:
Elaborar seu documento de divulgação - O documento de divulgação é a peça de comunicação que você deve enviar a qualquer cliente em potencial. Nela, o documento descreve informações sobre você, seu programa de negociação, os riscos associados ao programa de negociação, as taxas cobradas e outros materiais que a CFTC e a NFA exigem que você divulgue ao seu potencial cliente. Como o documento de divulgação deve ser aprovado pela NFA antes de poder ser enviado aos clientes, é altamente recomendável contratar um advogado experiente para redigir o documento em seu nome. O advogado também poderá fazer qualquer correção se o NFA exigir mudanças no documento. Encontre a corretora direta - É extremamente importante encontrar uma empresa de corretagem que possa lhe fornecer uma relação parceira. Embora existam muitos comerciantes da Comissão de Futuros (FCMs) que podem colocar negócios para suas contas, nem todos oferecerão benefícios auxiliares que, em última instância, o ajudarão a se tornar um CTA bem-sucedido. Certifique-se de encontrar uma empresa capaz de ajudá-lo através do processo de inicialização, fornecendo informações, suporte de marketing e suporte operacional, que lhe permitirão se concentrar no que você é bom - negociação. Além disso, ao procurar a corretora correta, certifique-se de procurar uma que lhe ofereça uma taxa de comissão competitiva. Isso é importante porque quanto menos comissão cobrar sua conta, mais positiva será a performance da sua conta. Prepare seu material de marketing - É sempre importante ter algum material de marketing que descreve profissionalmente sua mensagem e seu programa de negociação. No entanto, é importante notar que o NFA deve aprovar qualquer material promocional antes de ser submetido a potenciais investidores. A definição de material promocional varia amplamente e inclui sites, folhetos, scripts telefônicos, etc., portanto, assegure-se de tomar o tempo para ler a Regra 2-29 do Manual NFA antes de iniciar qualquer material promocional e de marketing. Depois de ter o material aprovado, você pode começar a solicitar negócios e começar a negociar! (Para aprender todos os prós e contras para correspondências, veja On The Record: Comunicações com o público.)
Como ficar com um CTA.
O outro requisito de trabalho para se tornar um CTA bem sucedido é realmente um requisito que tem muitos lados. Você deve poder usar eficientemente muitos chapéus quando se trata de executar o seu negócio. Enquanto seus retornos são claramente seu ponto de venda número um, você também deve exibir uma capacidade de mercado para os investidores interessados e arrecadar dinheiro para o seu programa de negociação. Infelizmente, essa responsabilidade adicional pode ser uma distração extrema para muitos comerciantes que não possuem conhecimentos ou qualificações anteriores quando se trata de marketing, vendas e gerenciamento de negócios. Se for esse o caso, você pode querer considerar a parceria com um indivíduo que será responsável pelo lado de operações e desenvolvimento do negócio. Em termos de captação de capital, também há consultores terceirizados que levantarão dinheiro para você, mas esperam compartilhar as taxas de gerenciamento e incentivo.
Se, no entanto, você sente que a multitarefa é o seu forte, existem vários locais diferentes onde você pode começar a comercializar o seu programa de negociação, incluindo bancos de dados da indústria, consultores de terceiros, conferências da indústria e fundos de fundos que procuram investir em gerentes de start-up. O boca a boca dos clientes existentes também é uma ferramenta de marketing inestimável. (Para mais informações sobre esses campos, consulte Consultoria - Todo mundo está fazendo isso, você deveria? E o mundo lucrativo do marketing de terceiros.)
Os prós e contras de se tornar um CTA.
Se você pode ultrapassar essas dificuldades, há profissionais substanciais para se tornar um CTA. Os consultores de negociação de commodities têm a capacidade de trabalhar em um ambiente independente e empresarial e estar envolvidos em uma indústria que está experimentando um crescimento exponencial. De acordo com o BarclayHedge, o dinheiro sob gestão em futuros gerenciados passou de US $ 41 bilhões em 2001 para US $ 205 bilhões em 2007 - um aumento de 500%! Depois de superar a marca de dois a três anos, e seus retornos ajustados ao risco estão perto do topo da sua estratégia, você pode esperar atrair a atenção de um novo grupo de partes interessadas (como instituições, fundos de fundos e família escritórios) que estão dispostos a colocar um capital substancial nas suas mãos. Por sua vez, as taxas que você gera (normalmente uma taxa de gerenciamento de 2% e 20% dos lucros) podem lhe proporcionar uma carreira lucrativa que pode até ultrapassar seus sonhos mais selvagens.
Alpha Z Advisors LLC.
Alpha Z Advisors LLC emprega estratégias baseadas em anomalias de preços, tendências comportamentais e exploração de práticas institucionais. Alpha Z Advisors LLC, está registrado no CFTC como um consultor de comércio de commodities (CTA) e operador de pool de commodities (CPO) e é membro da NFA.
Alpha Z Futures Fund LLC é o principal produto.
Nosso programa está disponível apenas para investidores da QEP ou ECP. Nosso programa possui um histórico estabelecido de 3 anos, que produziu ganhos de três dígitos durante esse período, oferecendo um complemento não correlacionado aos investimentos tradicionais e pode ser uma adição adequada ao seu portfólio. Para saber mais, ligue para Mike Connor em 312-470-6260.
Por favor, note que nosso novo endereço é 111 W. Jackson Blvd # 1700 Chicago, IL 60604 EUA.
Nota importante: resultados passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial. Considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de seus objetivos de investimento e condição financeira.
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